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橙子晚间解读 10.15 狗庄赚钱真的容易啊，高调换仓ETH的BTC巨鲸今天把空单给平了，净利润9260万美元，他这波算是把波动收益吃到了极致，1011闪崩前就开了大几亿的空单，昨天的二次探底又是精准空到了，估计这两波加起来总利润接近2亿了，简直人形印钞机，现在越来越怀疑这货就是川普的白手套了。 再说市场，大饼经历昨天的二探后，今天终于止跌回稳了，两次下跌都在11w附近得到了支撑，其实也说明了当前仍在牛市情绪中，其实本轮看似1011跌得惨，实际上相比2017、2021两轮牛市的回调幅度小多了，以往每次惨案基本都是主流币回调50%，这次只有山寨被献祭，主流资产还是抗跌的，这波暴跌也算是本轮结构性行情的缩影，大饼带着少数的主流币进入牛市，CEX上的大部分山寨流动性枯竭，完全是熊市走势，熊市的特点就是当你以为这玩意儿跌得够多了，够便宜了，它还能再跌90%，尤其是本轮meme几乎抽干了链下的流动性，每天都诞生成千上万的新币，就连做市商都不愿意在CEX上玩了，这也是为啥那么多市值几亿、几十亿的山寨，只有几百万的交易量就归零的原因，不怪币安客服放出名言，山寨币的价值本来就是0，本轮我们唯一要做的就是斩断不切实际的幻想，放弃该放弃的垃圾币，拥抱价值币，就算是赌也要死在那些流动性充裕的新山寨、新meme上，一切流量窗口期过了的项目都直接取关就好。 这几天币安又被推到风口浪尖上了，首先是1011这波重跌，算是三分天灾七分人祸了，其它CEX的插针价格都要原高于币安，究其原因是币安新修改的全仓抵押物策略导致的，所谓的全仓就是你开某一个山寨的杠杆，极端行情能把你的整个币安账户给爆干净了，另外还有usde这种不是很稳固的算稳脱锚，直接形成连锁反应了，据说这波很多做市商都损失惨重，这点从币安新搞的4亿 Together Initiative 里专门拿出1亿来支持机构和生态伙伴重启交易就能看出，这几天币安新上的现货 $wal $eul $enso 交易量明显比之前小了，看起来做市商真的受伤了。币安这几天总共推出了7.28的赈灾计划，除了4亿的 Together Initiative ，还有2.83亿的稳定币脱锚补偿和4500w的重生支持计划，在我看来这些是币安该出的，甚至币安对市场造成的损失要远大于这些，这点从大家对于补偿的态度就能看出了，有人统计爆仓几千万拿到的补偿才6000，而且这种顶级赔付人数小于10人，其他人拿到的赔付更少，给我的感觉币安出台的这些计划，营销性质貌似更强一些，其实最合理的并不是这种一人给个枣，而是找到真正的因为在币安爆仓而在其他平台很安全的受害者，给于大额或者全额补偿，这样才公平。 今天还有个关于币安上币费的撕逼，在kaito上超募 @trylimitless 创始人@cjhtech 公开了币安和他的聊天记录，详细的提到上alpha、合约、现货需要支付的代币空投百分比，这里面多少涉及到了币安的内幕，比如说alpha空投只占1%，但项目方还要再支付3%的币作为后续空投，以及1%的营销，这里面确实存在一些暗箱操作，不过这创始人也挺不地道，你不愿意支付你就不合作就完了，还给人公布出来，作为币圈老韭菜，之前牛市二流交易所都能收几千万的上币费，这些大家心理都有数了，这货跟愣头青一样得到的好处就是永远和币安无缘，这对投资者来说绝对是致命打击，如果一个山寨没有币安的支持，是很难撑起亿级别的市值的，少数特例 $hype $ondo 这种都是神仙项目了，所以说这创始人确实很坑，不过这波报价也让市场能够粗略估算币安各个板块壳子价格了，alpha+合约的壳子大概600-800万美元，现货的壳子应该是2000万左右。我个人觉得对于投资者来说，花钱上币安是值得的，拿昨天同是coinlist ido项目 $enso $flk 做对比，这俩都是大机构背书项目，enso融资额甚至只有flk 1/3，但enso上币安就有2-3x的收益，flk在三流交易所直接腰斩甚至脚斩，流动性和市值差距都非常大，对于投资者来说选哪个显而易见了。

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本周加密二级市场关键动态速览 $POL (Polygon），Coinbase已正式将MATIC向POL的自动迁移时间锁定在本周（10月14日至17日）， 并从今天（14日）起停止MATIC的交易。 同时Coinbase从今日起停止MATIC交易并进行自动转换， 这个窗口期会引发短时的交易对错配、账面价值显示异常等问题，导致POL价格出现短线波动。 $TIA (Celestia)，官方已发布v6版本Matcha升级，将年化通胀率由5%直接削减至2.5%，同时新版本放开了资产跨链的限制。 $REZ (Renzo)，协议的治理提案RP6已通过，计划在未来6个月内动用协议收入回购并销毁占总供给10%的代币。值得注意的是，团队已先行完成了首批占总供给1%的销毁。 $ETHFI (ether. fi)，团队正持续利用协议收入进行代币回购，近期的回购频率和规模均创下阶段性新高。 本周（10月12日至16日）市场将迎来一波大额代币解锁，其中 $APT （Aptos）解锁约 11.3M $APT， $ARB （Arbitrum）解锁 93.65M ARB，另外 $STRK （Starknet）在10月15日解锁约128M $STRK，注意抛售压力。

正在考虑重新建仓了

今天大盘开始缓和了一些，可以看到 @Vida_BWE 都明牌开始抄底，但是 @HighStakesCap 跟 @cobie 这样的大哥又说一定有什么事情我们是不知道的，这里抄底适合于做资产配置的老师们左侧长线仓位进场，短期的交易要看a股跟美股开盘之后看看恐慌情况，如果美股开盘来个大跌，哪怕币圈提前跌，也是要一起挨揍的。 最近看起来还是继续玩meme 吧，毕竟这个一个是没杠杆，一个确实中文这种 ticker 我们自己来看是看得懂，现在有点角度就能被call 到 10m，资金还是非常充裕的。 备选的山寨抄底，我倾向于背景雄厚，项目方有前景，有收入，手里有钱，团队不畜生的，大概想了几个 $xpl $hype $ondo $aster $ena $pendle $aave $link ，大币角度还是bes 跟bnb，其中btc 应该是最稳的，e 这里bmnr 好像被机构做空了，要看他们怎么解决，sol 的问题是最近被吸血，但是基金会跟几个项目方都在疯狂自救，相对来说跌幅也不夸张，bnb 就是当前垄断地位越来越凸显。

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以下是我对BSC MEME行情的想法和战术框架 1. $BNB 价格是生态的唯一Beta和其他MEME行情一样， BNB Chain的Meme生态其整体节奏完全受制于BNB自身的价格表现， $1,300美元是一个关键的心理与技术关口。 2. 中文文化梗驱动的Meme币有其独特的生命周期，其关键拐点与官方信号的出现紧密相连， 每当Binance Alpha或官方钱包对此类项目进行曝光时，通常触发的是最后一波冲顶行情，而非新一轮上涨的起点。意味着真正的盈利窗口在于信息扩散前的早期布局，或是信号出现后极短时间内的趋势跟踪。 3.任何投资MEME决策前都应有两条基础的结构性风控底线。 首先是持仓集中度，Top10钱包地址合计占比超过35%，说明博弈结构极不健康，项目方面临被单点砸盘击溃的风险。 其次是真实LP深度，池中代币总量低于总供应量的2.5%，则其FDV（完全稀释估值）极度虚高，价格在下行时缺乏缓冲，极易出现流动性抽空。 4.BSC生态进场窗口期极为短暂，通常集中在开盘后30至90分钟的首波趋势，一旦盈利立刻分批止盈。 5.擅用数据平台，Four. Meme与DefiLlama的平台收入和新池密度判断市场热度，币安钱包与Meme Rush的官方动态判断哪些项目能获得流量。 6.当前市场只存在两种高胜率的打法，其一是捕捉平台首发，即Meme Rush等新平台首批毕业的项目。 其二是押注叙事原点，能与CZ、何一或官方动线直接绑定的初代中文梗。任何二代、三代的跟风模仿者，其本质都只是前者的流动性回收器，不具备长期博弈价值。

今日二级市场催化剂， $BTC 又一次在假期内冲高回落 $LINK —— Chainlink 发布 DataLink，一站式服务帮助机构将数据无缝发布到区块链。 $AAVE ， $COW —— Aave 为其兑换功能加入限价单，由 CoW Protocol 提供支持，现已在以太坊与 Arbitrum 上线 $ONDO —— Ondo Finance 收购 Oasis Pro，此举将使 Ondo 获得美国境内数字资产服务所需的一整套 SEC 牌照资质 $PENDLE —— Pendle 已在 Plasma 上线，用户现在可通过 Plasma 的数字银行直接使用 Pendle 的产品 $JUP —— Jupiter 推出桌面端钱包，通过扫描二维码即可在桌面端与移动端之间导入/导出钱包 $SUI —— Sui 基金会联合 Ethena 推出原生稳定币 suiUSDe（Sui 链原生版本的 USDe），官方称此举将强化 Sui 上的 DeFi 结算与流动性生态。

行情回归，近期二级市场催化剂汇总 $PUMP ｜Pump. fun 推出Easy Onramp， 支持 Apple Pay、Phantom、Robinhood 等多渠道秒级入金，降低新手入场门槛。 $USYC · $SOL ｜Circle 将其代币化货币市场基金 USYC 部署到 Solana，面向合格机构投资者开放申购/赎回与链上使用。 $COW · $BNB ｜CoW Swap 已扩展至 BNB Chain，带来免 Gas 交易、更优价格聚合与内置 MEV 保护。 $BIRB ｜Moonbirds 宣布即将于 Solana 发行生态代币 BIRB；团队强调目前“尚无合约地址、尚无领取流程”，谨防钓鱼。 $SPK ｜DeFi 协议 Spark 发布未来 6 个月路线图：将上线 Savings V2、机构借贷、Spark Mobile，并推进Stablecoin-Liquidity-as-a-Service。 $STRK ｜Starknet 公布BTCFi进展：支持比特币质押用于保障 L2 安全，BTC 持有者可与 STRK 质押者共同获得网络奖励。 $EIGEN ｜EigenLayer 完成至 EigenCloud 的品牌升级，在主网 alpha 上线两项可验证服务：EigenAI可验证 LLM 推理 API与 EigenCompute可验证计算。

行情回归，近期二级市场催化剂汇总 $PUMP ｜Pump. fun 推出Easy Onramp， 支持 Apple Pay、Phantom、Robinhood 等多渠道秒级入金，降低新手入场门槛。 $USYC · $SOL ｜Circle 将其代币化货币市场基金 USYC 部署到 Solana， 面向合格机构投资者开放申购/赎回与链上使用。 $COW · $BNB ｜CoW Swap 已扩展至 BNB Chain，带来免 Gas 交易、更优价格聚合与内置 MEV 保护。 $BIRB ｜Moonbirds 宣布即将于 Solana 发行生态代币 BIRB；团队强调目前“尚无合约地址、尚无领取流程”，谨防钓鱼。 $SPK ｜DeFi 协议 Spark 发布未来 6 个月路线图：将上线 Savings V2、机构借贷、Spark Mobile，并推进Stablecoin-Liquidity-as-a-Service。 $STRK ｜Starknet 公布BTCFi进展：支持比特币质押用于保障 L2 安全，BTC 持有者可与 STRK 质押者共同获得网络奖励。 $EIGEN ｜EigenLayer 完成至 EigenCloud 的品牌升级，在主网 alpha 上线两项可验证服务：EigenAI可验证 LLM 推理 API与 EigenCompute可验证计算。

兄弟们，去卷Nemesis @Nemesisdottrade 这个任务，有机会获得NFT然后有0.05ETH额度可以参与私募，上市估值为 42 万，应该是包赚的！ https://t.co/NutNOyfqMS 详细的任务教程 1、打开链接使用钱包注册登录，输入邀请码，邀请码在下方自取，数量有限 https://t.co/NutNOyfqMS 2、绑定推特完成基础社交任务 https://t.co/2msUCnUAot 3、填表申请 https://t.co/8UKnGDutsK 4、申请加入Discord、TG https://t.co/sDE4B3ZZ77 5、右上角点击注册加入 邀请码如下： LRK36UT0HPAKEH481M0OS 7K10OTZJ6WWOH7SFXUWGG CVLH1I54QML1V349VOY4N WLIWOPQL54WGMK0FFGENZ CWZEVHK6W73E28FAECFTM ST8XLW7JKGDXMAAVNTG9A 5S1RGXALW2OIWI361GWQL 6UK17TWZXCXYHVTHK6J8N 35ZXHO7336E0SQCPQ19UH 7N0GQ0DXH47EK7VE5U39O G342U0D8TZGK2GVLX2GCS SNKR2VS9O6XIJHHPJ0ZCB USOQ9M07UAMDHYFYR5DFV GD3BPGATZHKLMCT0FKT71 GX76R4ETX6ZTLZYQET59J YEBQXQCCZ1DZNM742DCEI UVPFMXAU43FUV35RNYGOR NO69AOPJCFSFTBRKHSWZF 8QNBZ52Q9HX1Q92D3OJ3X 也可以尝试找创始人 Peter (Nemesis arc) ✦ @Peter_Nemesis 舔一下WL

小道消息，RWA赛道 $VSN 要搞事情 还是那句话，RWA赛道在这轮牛市中一定是发动机引擎之一，将债券、ETF、大宗商品和房地产等真实世界资产（RWA）代币化能够吸引巨大资金进场，大家也能明显感受到现在的VC不是做稳定币就是做RWA，所以一定要重点关注！ 可能很多人知道 $ONDO 和 $PLUME ，但对于后面的币就了解甚少了，我也是今天投研才知道原来 Vision @vsntoken 背景这么硬！欧洲RWA赛道领头羊，是 Bitpanda Web3 业务线独立孵化的核心生态品牌，聚焦欧洲市场的合规资产上链，目标是打造欧洲用户进入合规 Web3 的第一入口！ https://t.co/bU2H5ADyUY

整理了一下10月份的大市值代币解锁， 附带解锁流向和交易策略，建议收藏 10月1日： $SUI 解锁规模： 4400万枚 SUI (约 1.45亿美元) 主要流向： B轮投资者、社区储备、早期贡献者 月初的一次大额解锁，重点观察项目方/投资者地址是否向交易所进行大额转账。 解锁前后价格通常会承压，但如果市场能有效吸收这波卖压，价格往往会反弹 10月1日： $EIGEN (EigenLayer) 解锁规模： 3682万枚 EIGEN (约 6500万-6900万美元) 主要流向： 投资者、早期贡献者 由于主要流向早期投资者，短线偏向利空。需要关注协议自身的基本面进展能否对冲这部分抛压。 10月2日： $ENA (Ethena) 解锁规模： 4063万枚 ENA (约 1400万-1500万美元) 主要流向： 全部归属基金会 基金会的份额通常用于做市或生态激励，直接砸盘的概率较小,只需警惕是否有大额、集中的转入交易所行为即可 10月3日 ： $IMX 解锁规模： 2450万枚 IMX 主要流向： 生态与项目发展 固定的28天一次的解锁，市场对此已有预期，解锁前后有积极的生态公告配合，价格通常不会受到太大冲击 10月11日： $APT (Aptos) 解锁规模： 约1130万枚 APT 主要流向： 基金会、社区、核心贡献者、投资者 典型的月度线性解锁，常规操作是在解锁前一周左右适当降低仓位或进行对冲，并观察链上地址动向 10月15日： $STRK (Starknet) & $SEI $STRK 解锁规模： 约1.27亿枚 STRK，流向早期贡献者和投资者。 $SEI 解锁规模： 5556万枚 SEI，流向生态、团队、投资者。 两者均为长期、有规律的月度释放，市场已有预期 10月16日： $ARB (Arbitrum) 解锁规模： 约9365万枚 ARB 主要流向： 团队/顾问、投资者 L2龙头的固定月度解锁，对于看好L2赛道但又担心ARB解锁冲击的投资者，可以考虑用同赛道的配对交易来对冲风险，例如，做多OP，同时做空ARB 10月18日： $ONDO 解锁规模： 约1.845亿枚 ONDO (约 1.7亿-1.8亿美元 级别) 主要流向： 生态与开发配额 作为RWA赛道的热点项目，此次解锁金额巨大，要密切关注其基金会/多签地址是否有大额转入交易所的动作，并观察二级市场的流动性承接能力，梭哈ONDO已经不再是一种智慧。

之前投了很多很多 USDO 以及 USDO PT 在 @OpenEden_X 里，一大原因是看中的 OpenEden 在 Binance 体系中的生态位。 根据目前的事实，有理由猜测，OpenEden 就是 Binance 主导的新版 Ondo。 众所周知，Ondo 的融资 captable 上众星云集，却独缺 Binance/YZI Labs，而且 Binance 也是磨磨蹭蹭很久，在很久很久之后，走了所谓 Alpha 投币上币才勉强同意 list 了 $Ondo 。 而 $Eden 的待遇则是 TGE 当天原地速通。 而 Eden 只公开融了一轮战略轮，查了一下，这一轮唯一投资人就是 Yzi Labs。 Binance 甚至还破例给 OpenEden 的 cUSDO 开通了场外质押（即你的钱可以不存在交易所，也能在交易所开单），这是第一个被 Binance 接受的可用于场外抵押的生息数字资产。 同时 cUSDO 也是托管机构 Ceffu 接受的第一个 RWA 资产。注：Ceffu 的前身就是 Binance Custody。 这个传递的信号是：Binance 给予了 $USDO 这个 RWA 资产犹如自己亲自掌握私钥资产的程度信任。 Binance 的实力毋庸多言，他们亲自孵化的项目，常常能追上前辈甚至反超前辈，例子太多不胜枚举，包括但不限于 BSC、Pancake、Web3 钱包、Aster 等等。 因此，你很难直接将 $Eden 归类为所谓"VC 币"行列，它就没有什么 VC （能参与），哪怕你把它归类为交易所子业务行列，都好像比 VC 币更为贴切。 【非财务建议/非价格指导】

Openeden终于发币了！非常值得关注的项目，rwa是我觉得今年最值得关注的赛道，它是yzi labs 投资的 rwa项目。 在 OpenEden 的合规与机构化路径背后，有高盛、摩根士丹利，合作有纽约梅隆银行（BNY），bny是tbill基金的主要托管行与投资管理人，TBILL 基金 是首只获得 穆迪 A 级评级 的美国国债代币化基金，并获 标普全球（S&P Global） 评级 这样背景的 $eden 我觉得非常值得一冲！可能上线后走之前 $ondo 走势，十倍可期 市值进入前50冲20

Plume 日子也是好起来了，都开始跟贝莱德，黑石，apollo 等公司名字放一起了。 看了一下这个与 Mastercasrd 的Start Path 计划，基本就是入选公司可以接入 Mastercard 的全球网络，站在 Matercard 的肩膀上发展业务的意思。 传统金融巨头投资 RWA 也是现在金融大融合的必然趋势。合规区块链，连接传统金融与 DeFi 的这些项目迟早会迎来自己的风口。 不过略尴尬的是币价 $Plume 与 $Ondo 一样随行就市，没有搞出一枝独秀来。这种类型的项目估计得等到市场流动性充裕，大家炒板块的时候才会爆发，先观察着进展好了。

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昨天BNB Chain发布了一则 #RWA 的推文，头部所已经在布局并开启RWA了，胖迪认为，RWA赛道：稳定币协议以及RWA基础设施现在正是定投买入的时候。 基础设施我推荐 $Ondo 和 $Plume Plume开启了第二轮空投💝 具体教程和解读见我司投研报告👇 记得关注➕小铃铛 @plumeinchina @AlphaMoonDao

🚨 $B3 重大利好落地：上线 Upbit 逆势上涨—— 我发现最近 Upbit 上币节奏都是先上 BTC&USDT 市场，然后如果流动性充足，不久就会开通 KRW 韩元交易对。 Upbit 现在这种玩法通常伴随两波上涨窗口，这种节奏，在 $TIA 和 $ONDO 上都出现过： B3 目前是第一波启动阶段：短时最高涨幅超过 20%，FDV 一度突破 3.2 亿美元； 再从项目本身来看：B3 的生态结构确实在跑起来：XRP Gamechain、Xcade、Anyspend 这些项目都是真实在“用” $B3 产生收入，再反哺代币本身。 韩国市场对“链上消费者体验”这条线，接受度其实很高：XRP 就是个例子，而 B3 正好在这个叙事交叉点上。 所以不是“B3 上 Upbit 会不会涨”，而是：“如果它确实成了那个消费基础设施，这类 CEX 上币节奏能不能放大这件事的影响力”。 就看它怎么走第二段了。

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A Gnosis Safe Proxy wallet deposited 26.28M $ONDO($24.7M) into exchanges 10 hours ago, of which 6.57M $ONDO($6.19M) went to Arthur Hayes(@CryptoHayes)' Bybit deposit wallet. Over the past month, a total of 36.88M $ONDO($37.56M) has been transferred into Arthur Hayes' Bybit deposit wallet. https://t.co/SZWEwWgH2M

卖完 $ETHFI 和 $HYPE ，Arthur Hayes 下一个抛售的标的是 $ONDO 📢 14 小时前从 Ondo 项目方处收到 2628 万枚 ONDO 后（约 2470 万美元），已分批充值进 #Coinbase, #bybit, #Binance, #OKX，疑似卖出 钱包地址 https://t.co/IAA8fYaHbu 本文由 #Gate 大门交易所 | @Gate_zh 赞助

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Btw didn’t notice this tweet from CZ before about $ONDO Everyone knows RWA (real world assets) is a huge narrative and sector in its early stages. Holding Ondo to increase my surface area and chance of portfolio going strong at different times

🚨 $Ondo TVL is going parabolic and no one is paying attention 👀

Want to point out that the neighboring niche that is very close to whats relevant today that we are likely to see get a lot of spotlight and pump soon is tokenizing stocks, ETFs, and treasuries to be tradeable on chain $ONDO is the #1 RWA coin in the world thats not just a blockchain chilling in the RWA sector. Bitget already integrated these tokenized stocks thru ONDO, into their exchange. And probably a bunch of other exchanges or platforms will adopt for now, what Ondo has built out to provide these tokenized assets to more users. This is an opportunity to capture TRILLIONS in volume for whoever are the leaders of the tokenization of these assets like TSLA, NVDA, etc Robinhood will likely be a leader but they dont have a coin or chain right now, it would make sense to bet on Robinhood for this bet if they had a coin but once again, they dont ONDO is the current leader you can speculate on to capture upside on this massive transition of so many assets becoming tradable on chain, if you go to RWA sector on CMC and see. Look for yourself. In investing, you dont make money betting on the present numbers. You make money betting on future numbers or future uptrend in adoption. Its obvious as fuck that right now, we are not all trading stocks on chain yet. But its zero doubt that we will be in the future. That is the edge. Not betting on todays usage, but the future usage. ONDO as of now is the best bet i see to try and capture this shift in how we ultimately trade and bring all these boomer assets on chain. I have a rule where, when a coin has hit a level more than 3 times, I NEVER SHORT it on the 4th visit of a level or after. Because the chances of massive breakout in my experience, are super high. ONDO has hit this level around $1.10-$1.15, 5 times in the last year I have a strong sense that the 6th and coming time, it will be the last time and this 8+ month range will breakout into a massive move that catches a lot of attention Everyone will quickly be on board the hype of "trading stocks and etfs on chain" And as that becomes a hot topic, ONDO can pump really strong from here. Its a 3B dollar coin. So nobody can say I manipulate it or pumped it. I am just simply and probably gonna be correct here and want that my 20% of followers that pay attention will have at least thought about or considered this idea while we are still in this range. Because once we have broken out, I will not be buying anymore. The range will be over and the chance to enter at such a good area will be gone. The hype and attention will take over and I wont have to say a word about this. Thats all I have to say. I think ONDO can pump out to at least $2-$3 per coin here in the next 30-90 days and then if conditions are great in the market and this "narrative" gets as hot as I think it should, it can go quite a bit further than that

You can only CHOOSE ONE more Altcoin to add to this portfolio: 1. $ONDO 2. $XRP 3. $LINK 4. $PENGU 5. $PUMP 6. $ETH 7. $AERO 8. $ADA 9. $WLD 10. _____ What do you pick ?

补充一点，Payfi/稳定币/RWA里面我个人最关注的几个项目除了之前提到的CRCL，Plasma，ENA，Ondo之外，还有@tempo 上次之所以没写它，主要是觉得它不一定发币 但听了最新一期Bankless的Podcast，又觉得Tempo最终应该会发 如果说看好Plasma是看中Tether投资，Founder搞事情的超强执行力，跟各大蓝筹Defi，以及Binance的资源关系的话，看好Tempo则单纯就是看好Stripe这个服务百万商家的To B最强Distribution Channel，以及Paradigm这个圈内最技术硬核+最知名的VC直接下场Build（不是投资，而是Build） Hyperliquid的稳定币“招商”大战已经向市场证明了稳定币除了发行之外渠道的重要性。稳定币公链未来也许是Plasma To C + Tempo To B的双王模式？

阴谋论角度，分析 @irys_xyz 上 Coinbase 的预期 1/ Coinfund 与 Coinbase - 基情燃烧的岁月 根据 Rotdata 的数据，Coinbase Ventures 是与 Coinfund 合投项目最多的机构，高达 17 次。 CoinFund 合投方排名如下： Coinbase Ventures - 合投 17 次 Hypersphere Ventures - 合投 12 次 Spartan Group - 合投 11 次 a16z - 合投 10 次 数据不说谎。 2/ CoinFund 投资项目上线 Coinbase 分析 作为老牌加密 VC，CoinFund 的投资眼光确实毒辣。从搜集到的数据看，他们投资的项目中已经在 Coinbase 交易的包括： 市值超 10 亿美元的大项目： $SOL $DOT $ICP $ONDO $WLD 中等市值项目： $MATIC 、 $GRT 、 $ETHFI 、 $MANA 、 $FLOW 、 $LPT 、 $KSM 、 $ZRO 小市值项目： $BAL 、 $NU 、 $GLMR 、 $MANTA 、 $BICO 、 $KDA 、 $FLR 这份名单的含金量极高。更关键的是，这些项目上线 Coinbase 的时间跨度从 2017 年到 2024 年，说明这种合作关系是长期稳定的。 3/ 为什么 Irys 特别值得关注？ CoinFund 领投地位 Irys 1000 万美元 A 轮，CoinFund 是领投方，不是跟投。领投意味着更深度的尽调、更强的推荐权重。 赛道布局 Irys 定位是“可编程数据链”，瞄准 3 万亿美元的数据经济。在 AI 时代，数据基础设施是刚需，这正是 Coinbase 喜欢布局的基建赛道。 4/ 结语 综合来看，CoinFund + Coinbase Ventures 的组合拳，加上 Irys 本身的技术实力和市场定位，这个项目确实值得重点关注。

够清晰、明了~

列一下未来一周重要的代币大额解锁，顺便做个简单分析 $ZK (zkSync) 9月17日到19日，zkSync正在进行月度解锁，将释放约1.73亿枚 $ZK 代币，价值约1000万美元。 这部分份额主要通过特定的智能合约流向项目早期的投资人与团队。 $FTN (Fasttoken) 9月18日，Fasttoken将解锁2000万枚 $FTN， 价值高达8960万美元。偏后期解锁，所有代币将直接归属创始人。 $KAITO (Kaito) 9月20日，KAITO预计解锁约835万枚代币，市场估值在800万至1000万美元之间。 外界普遍认为这笔资金将用于创作者激励和生态发展，但具体流向建议关注链上数据。 $ZRO (LayerZero) 同样在9月20日，LayerZero将解锁2571万枚 $ZRO，价值约5000万美元，解锁的代币主要分配给战略合作方和核心贡献者。 $VELO (Velo) 9月20日将迎来Velo的大规模解锁，高达30亿枚 $VELO 将被释放， 价值约4000万至4800万美元，其中大部分会流向创始人和开发储备，带来通胀压力。 $OP (Optimism) 9月21日，Optimism计划解锁1.16亿枚 $OP 代币，价值超9200万美元，将全部转入未分配的生态系统基金。 $ARB (Arbitrum) [已发生] 9月16日，Arbitrum已完成其常规月度解锁，释放了9265万枚 $ARB，价值约4700万美元。

回看了下1年前对这轮主线的预测，算是对了一半。现在的主线和次主线目前是以下这个feel 1. Payfi - 这个不能算错，但是更精确应该是“稳定币”，现在RWA其实也可以扔进这条线 这条线上目前最值得关注的几个标的 - $CRCL - 本质是在押注Circle在稳定币前二的位置，现在$135的价格单看市值和利润依旧不便宜，但考虑到未来5年稳定币5-8倍的扩张与这几个月$300到$108的大回调，也许是个还OK的上车机会，我个人$115的时候已梭 $PlasmaFDN - 既然手里没有Tether的股权，那么Plasma就是你当前唯一可以买的标的，当然我会等现货和主网，而不是博合约。Plasma无论是融资规模，生态建设还是社交声量，目前都远超Stable以及类似竞对。主网上线的TVL算一算基本就是3-4B打底。当前6B的盘前/合约价同样非常不便宜，所以等现货上线找机会。同样，未来几年万亿规模的稳定币给稳定币公链带来的想象空间巨大，稳定币公链的龙一花落谁家是个很大看点。目前老龙一Tron过去一月USDT的TVL从高点83B跌倒了77B，新秀圈子（Plasma，Stable，Arc，Tempo，Codex等）暂时Plasma遥遥领先 $ENA - 这个算是对冲前两个，稳定币作为明牌最大叙事，你中心化和去中心化的总该都Bet一下。而去中心化唯一值得买的应该就是Ethena了，USDE已经突破13.5B, DAT和费用开关也都准备就绪，基本面稳得一米。哦对了，人家还有个中心化的USDTB 也快要突破2B了，后面还有自家RWA公链Converge……利好不少，就是币价表现最近挺拉垮，是狗庄在出货？！ $Ondo - 这个上篇Twi刚说过，我的Crcl就是Ondo买的，目前唯一一家做到5X24交易美股的，且无KYC门槛（通过1inch）+大机构背书相对安全可靠。如果你看好无国界美股上链这个RWA大趋势，Ondo算是为数不多可以买的标的。当然，市值其实也有点下不去手，高控盘高FDV风格明显，只能说好货都不便宜…… 2. AI Agent - 这个不能算对。去年的AI Agent是Goat，ai16Z之类，确实火过一阵，但后来大家发现这些东西无非是套皮Meme，也就偃旗息鼓了。今年其实真的跑出来不少真的能用，且有潜在PMF的AI Agent。比如Web2那边的Skywork，Web3这边@HeyAnonai，@gizatechxyz，@Almanak__，@ReiNetwork0x之类的也都不错 我个人最为关注的应该还是明年初的Bittensor减半事件，如果在那前后可以砸出个黄金坑的话是可以考虑入手的。龙头还是龙头，目前有三四个子网的营收也开始慢慢起来了，整体来看还是最有希望跑出一些东西的Web3 AI项目 3. Meme - 这个确实没错，Meme从去年一直火到现在，甚至今年出现了各大Launchpad从Pump手里抢市场的商战盛景。然而你大爷永远是你大爷，Pump依旧遥遥领先，且已经开始切入直播赛道，开始走Web3 Tiktok路线了。Meme赛道Alpha每天都在变，Beta有且只有Pump一个 4. 除了上面三大主线之外，这轮的一个潜在新主线就是预测市场，Polymarket数据一直稳步增长，Kalshi则是更加炸裂，最近一个月数据表现后发制人，已甩开Polymarket一条街。一级市场上这一年挤满了几十个预测市场新项目，Hyperliquid上也出现了专门针对Event预测市场的HIP-4提案（HIP-3不太适合很多事件型预测市场）。今天还看到一个保险业专家发文，说预测市场发展到后面是有可能颠覆当前的保险业的，毕竟保险业就是基于概率和数学的一些金融包装，如果用户可以自己接触+对冲这些透明的概率和风险敞口，而不是接受保险公司那个黑箱一样的赔率呢？ 然而这个赛道二级没什么可以买的标的，只能坐等Polymarket发币，据说已经30亿估值，同样是贵贵贵…… 最后还有另一个角度去看这一轮的主线，或者说唯一的主线，那就是“真实有收入有利润且回购代币”的项目，从这个角度看，只有两个代币可以买 - $Hype & $Pump :)

You can only CHOOSE ONE more Altcoin to add to this portfolio: 1. $ONDO 2. $XRP 3. $LINK 4. $PENGU 5. $PUMP 6. $ETH 7. $AERO 8. $ADA 9. $WLD 10. _____ What do you pick?

$ONDO brought Tesla, Apple, and other stocks on chain It’s very obvious white men in suits with lots of money are behind this In alt season I think this will be one of the hardest pumping coins I can’t fade a 10 TRILLION+ dollar, future RWA sector that Larry Fink wants control over And the top first mover in the sector at only 3B market cap that has clear connections to Blackrock already

$ONDO can be a $10.00-$30.00+ coin easily It has a way stronger case to be at the market cap of XRP than XRP has to be at its own market cap

Call back, a dip before to the moon?

$ondo