$STX interesting setup forming But waiting clear trigger (look arrow )

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《可见Alpha：AI的26年投资怎么搞？》 2026年三个关键： Agent会怎么爆发？ 能源能满足算力需求吗？ 苹果会转型成为一家AI公司吗？ 零、引言 2025年，生成式人工智能（GAI）趋势继续推动人工智能的发展势头，云服务提供商持续加大资本支出，将数据中心转型为加速计算。 2025年，人工智能的主题持续演变。Visible Alpha观察到，企业试图在组织内部更广泛地应用人工智能，希望提高效率并改善客户体验。 尽管 OpenAI公司的ChatGPT及其同类产品的使用率和输出质量在2025年有所提升，但尚未出现利用人工智能的颠覆性新型智能体应用。 在拉斯维加斯消费电子展上， 黄仁勋预测，智能体将成为下一代应用。我们能否在2026年看到这些人工智能智能体的出现？ 过去几年，芯片和模型领域涌现出大量创新，英伟达从中受益匪浅。然而，应用层面的创新却相对滞后，难以推动人工智能在终端用户中的广泛应用，从而形成更具竞争力的商业模式。 人工智能究竟能为企业和个人带来多大的影响，目前尚无定论。这些人工智能带来的益处能否助力企业实现更强劲的基本面和盈利增长？还是仅仅因为成本高昂而流于表面？ 2025年，随着人工智能代理被引入特定角色的工作流程，企业开始更广泛地采用人工智能。人工智能代理似乎能够实现领域和角色特定的工作流程，从而补充组织中的人类角色。例如，一家公司可能拥有专门用于研究、安全、分析、销售和客户服务的人工智能代理，以辅助这些职能部门的人工工作。我们期待看到企业如何利用这些代理，以及它们对长期收入和成本的直接或间接影响。 挑战在于如何准确识别用户画像并生成特定领域的输出。然而，复杂的推理成本极高，仍然是增长的一大障碍。为了提升结果并赢得用户信任，令牌和电力成本可能需要大幅降低，并在数据中心进行优化。 对于简单的通用任务，成本和组织要求可能会使采用变得更加容易。将独特的领域和用户画像特征融入基本任务会显著增加出现错误预测的风险，并最终增加改进结果的成本。 黄仁勋在2026年1月初的CES展会上表示，智能体将成为通往下一代应用的门户，进而推动人工智能的更广泛应用。未来的应用将以“推理智能体”的形式构建，在云端和边缘进行交互。 生成式人工智能可以通过在环境中添加罕见或危险事件（例如燃烧的汽车）、改变光照或天气，以及插入具有正确阴影和反射的新物体来增强测试流程。这使得仅需一次真实世界场景的采集即可创建无限的环境变化。这种特定领域、细致且复杂的测试对于确保面向客户和企业内部的人工智能输出精准有效至关重要。 然而，目前看来，人工智能技术的发展似乎领先于其应用。 除了推理的巨大成本之外，企业还需要改进流程编排、安全防护、反馈、风险管理和激励机制。麻省理工学院发布的《2025年人工智能劳动力报告》指出，美国12%的工作岗位可以自动化，但很少有领导者知道哪些岗位可以自动化，或者如何描述特定岗位的工作流程。 该研究还发现，超过90%的公司声称使用人工智能，但97%的公司表示生产力几乎没有或根本没有显著提升；此外，早期人工智能推广不顺利时，成本和信任度都会上升。 未来，那些将人工智能与支持职能和业务战略相结合的公司可能会获得竞争优势。随着人工智能应用的普及，重新构想风险和激励机制可能会成为未来企业强大的核心竞争力。 一、2025年业绩概要 目前，Visible Alpha AI Monitor 涵盖的 58 家美国上市公司中，市值最大的 10 家公司权重占比 79%，其余 21% 的权重分散在 48 家公司中。 无论采用市值加权还是按人工智能相关收入加权，Visible Alpha AI Monitor 今年的表现依然主要得益于市值最大的公司股价跑赢标普 500 指数。 此外，2025 年小型公司的表现（相对于标普 500 指数）落后于大型公司。尽管小型公司整体表现不佳，但它们在 2025 年实现了正收益，并且与大型公司的差距有所缩小。 采用等权重加权后，由于小型公司收益较低，AI Monitor 今年的整体收益低于市值加权和按人工智能相关收入加权的综合收益。 2025年，市值较大的公司继续保持优异表现，就像2024年一样。展望2026年和2027年，小型公司可能会受益于新政府的政策和潜在的低利率。 1、前十名 根据对十大厂商的分析，自2025年1月以来，人工智能相关业务板块的2025年营收预测总共增加了297亿美元。然而，2026年营收增长中，只有76亿美元来自英伟达。但展望2026年，英伟达的营收预测上调了830亿美元。 虽然这个数字已经相当可观，但比去年的上调幅度翻了一番还多。这些预测似乎表明，英伟达和人工智能行业的增长势头和积极情绪很可能在2026年继续保持。 2、小公司的机会 剩余的48家公司或许能为投资者提供发现新投资机会的平台，帮助他们挖掘正在扩张的新兴企业。 虽然小型公司的整体表现不如前十强，但其中一些公司相对于整体而言表现尤为突出。在这些小型公司中，营收增长预期差异很大。 一些公司预计将实现两位数的强劲营收增长，而另一些公司的预期则有所下降。这些动态变化或许有助于投资者识别该领域的新兴趋势。 2025年，我们看到 $BBAI　$STX $MDB　的表现印证了这一点。这些公司均取得了远超罗素2000指数的优异成绩，这有助于它们在长期发展中成为该领域的潜在后起之秀。 与这些表现优异的公司相呼应，人工智能监测报告中31%的小型公司在2025年也取得了优异的业绩。这种强劲势头可能意味着，小型公司的基本面和估值将在2026年开始获得支撑。 二、是什么在推动发展？ 2025年，十大人工智能相关收入最高的公司中有五家表现强劲，而仅有31%的小型人工智能股票跑赢了小型股指数。 人工智能相关收入预计将增长1万亿美元，从2023年底的4720亿美元增至2027年底的15亿美元，这主要得益于人工智能监测报告中排名前十的公司。仅英伟达一家就占到这十大公司2027年预期人工智能相关收入的三分之一，以及总收入的27%。 英伟达与人工智能军备竞赛 从2023年底到2026年底，自2024年初以来，市场对英伟达人工智能相关业务收入的普遍预期累计上调超过4000亿美元。 这些上调显著提升了人工智能相关业务收入的集中度，并推动了人工智能监测指标的股价表现。 值得注意的是，2024年，英伟达数据中心业务收入预期在2023年已上调2000亿美元的基础上，又增加了2000亿美元的上调。这种乐观情绪主要源于云服务提供商持续加大资本支出，以支持数据中心向加速计算转型，从而更好地支持人工智能应用。 $META $GOOGL $AMZN $AAPL $MSFT 的资本支出 预计在 2026 年将超过 5000 亿美元，较 2023 年的 1590 亿美元大幅增长。 2025 年，英伟达的盈利预期上调幅度有所放缓，但增速也相应降低。此外，在第四季度财报发布前，数据中心盈利预期的上调速度有所放缓。 目前仍存在疑问：市场已经消化了多少资本支出激增的预期，以及预期是否还会进一步上调。目前，市场普遍预期似乎已趋于平稳，但人工智能 GPU 的潜在市场规模仍在持续扩大。 云服务提供商推动的巨额资本支出增长，很可能是出于对文本和视频语料库的争夺，因为人工智能正在向不同的模态发展。Alphabet 的 TPU 专为视频处理而设计，有可能削弱英伟达 GPU 在文本处理方面的主导地位。 三、苹果公司呢？ 除了前十名之外，我们还在密切关注苹果公司潜在的人工智能营收趋势。该公司去年夏天发布了 Apple Intelligence，并在最新的 iPhone 机型中嵌入了许多新的人工智能功能。 然而，这些产品更新并未引起用户的太多关注，人们担心新的人工智能功能不足以促使用户升级旧款手机。在最近的财报中，苹果承诺将增加对人工智能的投资。 人们对苹果的战略以及它是否会在该领域进行大规模收购存在疑问。苹果拥有超过 1200 亿美元的现金储备，完全有可能在该领域有所作为。 由于中国市场增长放缓，市场对 2026 财年 iPhone 的预期销量已从去年的 2.37 亿部下调至目前的 2.3 亿部。苹果可能会发布哪些新的更新来激发市场热情并推动用户升级，这将非常值得关注。 目前，下一代 iPhone 的升级周期较为缓慢。然而，如果苹果开始积极采购 TPU（线程处理单元），它可能会极大地提升 iPhone 的人工智能性能。 四、电力消耗大幅增加 （头部企业耗电量） 在新一届美国政府的领导下，人工智能的监管、治理和监督工作已被重新聚焦于在美国建立新的人工智能基础设施。 2025年初，特朗普启动了“星门计划”，这是一家人工智能基础设施公司，计划在未来四年投资5000亿美元，在美国构建新的人工智能基础设施。 星门计划的初始资金将来自软银、OpenAI（微软旗下）、 甲骨文公司和MGX。甲骨文首席技术官拉里·埃里森、软银首席执行官孙正义和OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼在与特朗普总统会晤时，概述了星门计划的宏伟目标，以及他们最初承诺的1000亿美元投资和未来四年后续4000亿美元的融资计划。 随着政府持续关注人工智能及其对美国的影响，新政府似乎更侧重于构建和保障基础设施，而不是试图监管人工智能。根据哥伦比亚大学的一项研究，人工智能目前消耗了美国2%的能源，但随着人工智能基础设施的增长，到2030年这一比例可能会增长到15%至20%。为支撑人工智能代理运行的数据中心提供充足的电力，对于人工智能的未来至关重要。 五、展望 鉴于新政府对人工智能的支持以及美国人工智能基础设施的扩张，云服务提供商 很可能继续保持其核心地位。2025 年，在强劲的人工智能解决方案需求驱动下，希捷和 Palantir 引领市场。 我们可能会在 2026 年开始看到市场格局发生变化。人工智能相关商品或将成为 2026 年的关键投资主题。此外，苹果公司是该领域最大的变数。 与此同时，关于如何最好地创建可扩展的企业级人工智能代理的讨论也日益增多。对许多公司而言，如何参与将人工智能引入企业并扩大人工智能在其商业模式中的影响力尚不明确。专业化以及将领域专业知识应用于小型模型对于这些工具的成功可能变得越来越重要。 2026 年，我们将密切关注企业利用人工智能代理推动创新的速度。目前，人们对实际应用案例、实际影响和投资回报率仍存在一些疑虑。到2026年，人工智能代理和人工智能笔记本电脑或许会成为推动企业更广泛应用和开发专业化应用的有效机制。然而，这些新型人工智能工具的最终成败仍有待观察。 我们很关注与美国政府的技术合作将如何发展。例如，ARM、英伟达、甲骨文、软银和OpenAI（微软旗下公司）合作的“星门”项目，有望推动关键参与者的销售额和利润增长。 美国人工智能基础设施的蓬勃发展，可能会催生出一些人工智能领域的新兴公司，它们将成为主要受益者。尽管2025年人工智能相关股票的表现波动较大，但关键参与者对人工智能的需求依然强劲。这似乎部分源于美国政府对国防和国家安全领域人工智能的持续关注。

昨晚被那个做量化的大哥拉去喝酒，吐得昏天黑地。 酒桌上他神神秘秘地把手机递给我看：“兄弟，别整天在那冲土狗了，看看这个，这才是2026年的正餐。” 我强忍着头晕瞄了一眼—— @StandX_Official 。 说实话，醒酒后我研究了一整天，越看越精神，这项目有点像当初早期的 Render，但逻辑更野。 StandX 正在做的不是简单的算力租赁，而是 “AI 算力的标准化清算层”。 我看创始人前两天的推文，语气挺狂的，直接怼了现在的中心化云服务是“数字农奴制”。 这就是我为什么看好它： 不玩虚的：白皮书里的 X-Protocol 协议已经跑通了，能把不同架构的 GPU 算力“统一度量衡”，这技术门槛不低。 社区情绪：最近推特上那几个大V都在暗戳戳地奶，我看了一下链上数据，质押量这周一直在涨，明显有大户在吸筹。 关键节点：看了下 Roadmap，1月15号大概率要快照或者上 V2 测试网了，现在进场应该还能赶上头矿的尾巴。 最让我心动的是它的 “Proof of Standard” (PoS) 机制，你提供的算力不仅给钱，还能挖治理代币，这飞轮效应一旦转起来，螺旋上升是迟早的事。 我已经把上周赚的那点利润都换成 $STX 锁进去了，反正这种有真实消耗场景的 AI 基础设施，我是拿得住的。 别到时候大的来了，你还在看戏。 DYOR，老规矩，盈亏自负，但别说兄弟没提醒你！ #StandX #AI #Web3 #DePIN

CES 2026 엔비디아 젠슨황 Q&A 요약 Q1. 베라 루빈(Vera Rubin) 양산은 무엇을 의미하나? A. 현재 양산 단계에 진입했으며, 2026년 하반기(2H26) 출하 계획이다. 약 9개월의 리드타임이 존재한다. Q2. Groq(그록) 라이선스 발표의 전략적 의미는? A. 엔비디아 아키텍처가 주력이지만, 스마트 글래스 등 초저지연이 필요한 특수 영역에서는 Groq의 기술 경쟁력이 더 우수하다고 평가한다. Q3. 자율주행·로보틱스 시장의 범위와 타이밍, 수익모델은? A. 자율주행 관련 데이터센터 시장은 이미 수십억 달러 규모이며 추가 성장이 예상된다. 자율주행과 로보틱스 모두 10년 이상 지속될 장기 사업이다. 힘을 쓰지 않아도 상태가 변하는 환경 변화가 중요하다. Q4. Anthropic(앤트로픽)이 엔비디아 반도체를 사용하는 이유는? A. 초기에는 구글과 아마존에 의존했으나, 성능 중심으로 밴더를 확장했다. 엔비디아 플랫폼은 고품질 토큰 생성에 유리하며 현재 대부분의 주요 AI 모델이 엔비디아를 사용 중이다. Q5. 가격 인상 및 수급 상황, 전력·공급망 이슈는? A. 엔비디아는 칩, 기판, 장비, 부지까지 직접 관리하며 TSMC, ASML 등과 긴밀히 협업한다. HBM 파트너십도 강화 중이며 공급망을 직접 통제하는 것이 안정적인 공급에 유리하다. Q6. 중국 시장 전략은? A. 중국향 제품은 별도 공급망으로 대응해 다른 지역 물량을 잠식하지 않는다. 현재 미국 정부 라이선스 절차를 기다리는 중이다. Q7. DGX Cloud는 고객사와 경쟁하는 서비스인가? A. 초기에는 CSP들이 AI 아키텍처를 학습하도록 지원하고 이후 고객을 CSP로 이전시킨다. DGX Cloud는 CSP의 영업사원 역할에 가깝고 사업적 중요성은 크지 않다. Q8. 메모리/스토리지 컨트롤러 사업이란? A. AI 추론량 증가로 KV Cache가 매우 커졌으며, 이를 처리하기 위해 컴퓨팅 패브릭 외부의 새로운 스토리지 계층이 필요하다. BlueField-4와 DOCA 소프트웨어가 이 역할을 수행하며 구조적으로 CUDA와 유사한 성장 경로를 보인다. Q9. 베라 루빈의 양산 속도와 수익성은? A. 모든 구성 요소를 새로 개발했으며 서버 조립 시간을 2시간 단축했다. NVLink 유지보수 효율이 개선됐고 도입 가치는 높으며 수익성은 유지된다. Q10. AI 모델은 소수 통합 vs 파편화 중 어느 쪽인가? A. 범용 AI는 충분히 고도화됐지만 특정 도메인에서는 Vertical Agent가 필요하다. 많은 기업들이 오픈소스 기반으로 자체 AI를 구축할 것이다. Q11. Agent AI·Physical AI의 변곡점은 언제인가? A. 이미 현실에 존재하며 앞으로 사용성은 더욱 쉬워질 것이다. Q12. 네오 클라우드의 역할은? A. 기술 변화 속도가 빨라 전략 확보가 어려운 상황에서 지역별 특화 플레이어가 등장하고 있으며, 이들은 엔비디아의 중요한 파트너다. Q13. 수익성의 지속 가능성은? A. 수익성은 제공하는 가치와 직결된다. 모델 훈련과 추론 시간을 단축해 데이터센터 단위 수익성을 높인다. 500억 달러 규모 데이터센터 구축 시 엔비디아 제품은 경쟁사 대비 더 많은 수익 창출이 가능하며 고객은 기기 가격보다 운영 비용 절감을 중시한다. Q14. 다음 게임체인저는? 토큰 수요의 지속성은? A. 컨텍스트 길이 확대, 지속적 학습, Agent 시스템 확산이 핵심이다. 토큰 생성량은 최대 50배 확대될 수 있다. Q15. R&D 투자와 M&A 철학은? A. 칩, 모델, 애플리케이션 전반에 투자하며 내부 R&D와 외부 투자를 구분하지 않는다. 기술과 비전이 맞는 팀은 인수를 검토한다. Q16. SRAM·자체 기술로 HBM 의존도를 낮출 수 있나? A. CPX 등을 통해 일부 영역에서는 가능하지만 AI 워크로드는 계속 확대된다. 데이터센터 전체 관점에서는 통합 아키텍처가 TCO 측면에서 유리하며, 최고 성능 모델이 결국 비용 효율도 가장 높다. -------------------------------- 메모리/스토리지 중요성 언급으로 관련 주식들 또 급등함. * $SNDK $WDC $STX $MU (해당 종목들 전부 @MSX_CN 에도 있음) HBM 테마 이후, 메모리 → 스토리지 까지 진행 중 * AI 인프라 투자 관심 변화 단계 : GPU → 메모리 → 스토리지 → 아키텍처 플랫폼 삼성전자, 하이닉스 가즈아~~~ 추가로 올해 양산 예정인 루빈칩이 냉각기 없이도 발열잡을 수 있다고해서 냉각기 관련주식들은 하락함

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灰度板块目前爆发了 $ZEC ， 近期 $FIL 也开始动了，灰度严选的山寨标的还是领先于市场的。

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最近的加密市场几乎无法完成向上的持续突破， 任何上涨势头都难以维系，几乎每一轮都是冲高回落。 除了量化紧缩之外，我认为还有以下几个原因始终在对加密市场踩刹车。 首先是是流动性端不能形成持续的支持， 现货比特币ETF的资金流向极不稳定， 大部分时间都在流入和流出之间反复横跳，无法成为一个持续的买盘推进器，只要出现流入减速和流出一定会被杠杆玩家做空。 另一边稳定币总市值已突破3000亿美元但并不等于会为现货买单，实际上绝大部分稳定币正被沉淀在各种理财产品中，如交易所的保本策略、链上的类T-Bill生息产品，忙于赚取高额利息，并没有转化为购买 $BTC 或 $ETH 还有山寨币的净买盘。 供给端压力要比想象中的更大，抛开代币解锁，FTX的第三轮约16亿美元的资产发放还在进行中，另外Mt.Gox仍有约 3.4万枚BTC 待清算，最终偿还期限就在本月底，大部分机构资金和聪明钱始终保持在逢高抛售。 另外就是加密市场的叙事空转，实际上整个加密链上项目都是叙事与现实严重脱节，L2、AI+DePIN、再质押等叙事在2025年确实取得了进展，只不过这些进展尚未转化为可验证的、强劲的现金流或用户留存，这也就造成了加密市场基本面的推力远远小于估值的阻力。 因此实际上这一轮的山寨市场和2021年类似，上涨靠的是流动性（炒作），而下跌则是因为缺乏真实的基本面来支撑高估值，并没有什么实质上的革新和区别。

复盘一下和去年10月相比，今年的10月的山寨市场到底有多惨 过去一年时间里山寨币整体表现可以说是一片狼藉， 绝大多数山寨币兑BTC的价格都处于多年低位， 只有极少数例外（如 $BNB 、 $TON ，以及阶段性的 $SOL ）短暂跑赢。 即使这一年每月都存在较大数额的代币解锁，山寨市场的市值占比依然从去年10月的46%降低到了41%。 同时2025年全年，新增的机构资金持续通过现货ETF涌入市场，但格局始终是比特币、以太坊有现货上涨支撑，山寨币几乎没有分享到这波最关键的被动增量资金，并且随着时间进行，山寨市的割裂感还在继续扩大。 如果按照板块来进行对照： 1. BTC生态 (Ordinals/Runes): 跌幅最深 (约 -77% ~ -86%) $STX (≈ -77%), $ORDI (≈ -85%) 2. Layer2 公链 (L2): 跌幅惨重 (约 -45% ~ -75%) $OP (≈ -75%),$ ARB (≈ -45%) 3. 游戏 / NFT: 普遍重挫 (约 -27% ~ -67%) $IMX (≈ -66%), $AXS (≈ -68%), $GALA (≈ -51%), $SAND (≈ -27%) 4. L1 / 基础设施 (弱势代表): 普遍下跌 (约 -26% ~ -60%) $FIL (≈ -60%), $NEAR (≈ -55%),$POL (Polygon) (≈ -50%), $AVAX (≈ -27%) 5. AI 赛道: 普遍下跌 (约 -35% ~ -55%) $RNDR (≈ -52%), TAO (Bittensor) (≈ -34%) 6. LSD/LRT (质押衍生品): 普遍下跌，内部分化极大 (约 -20% ~ -80%) $SWELL (≈ -82%), $RPL (≈ -70%), $FXS (≈ -29%), $LDO (≈ -21%) 7. 跨链 / 互操作: 相对抗跌，但仍下跌 (约 -26% ~ -31%) $ATOM (≈ -26%), $DOT (≈ -31%) 只有少数Defi蓝筹在今年表现良好， $LINK 上涨了约48%， $AAVE 上涨了30%， $UNI 仅下跌16% 实际上回归一整年的时间，2025年全年的资金流向被牢牢锁定在BTC和ETH上，山寨币被彻底边缘化，再加上宏观事件主导的市场的避险路径始终是先杀山寨币的流动性，再轮到比特币，导致山寨币永远是第一受害者。 同时市场情绪本已脆弱，而大量山寨币在第四季度又迎来了密集的代币解锁潮。 尽管以太坊Dencun升级降低了L2的成本，但2025年真正吸走市场注意力和散户资金的是Solana链上的Meme币发射器，资本和注意力变得高度短周期，人们开始习惯快进快出，稀释了真正有基本面的山寨币的价值和溢价。 另一方面全球金融稳定委员会（FSB）等监管机构仍称全球监管存在显著缺口，也进一步导致机构资金，更愿意停留在BTC和ETH这两条最安全的合规路径上。

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上一次行情中表现最出色的是灰度信托板块，这一次也要把灰度板块币列为重点关注对象 支付板块： $BTC, $BCH, $LTC, $XLM, $XRP, $ZEC L1/L2板块： $AVAX, $ADA, $ETH, $ETC, $HBAR, $ZEN, $OP, $SOL, $STX, $SUI Defi、RWA板块： $AAVE, $CRV, $MKR, $ONDO, $UNI MEME元宇宙板块： $BAT, $MANA, $DOGE AI板块： $TAO, $LPT, $NEAR, $RENDER, $IP 基础设施： $LINK, $FIL, $LDO, $PYTH, $SXT, $GRT

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看到 SXT 的这个推文，突然想起近期 @Grayscale 灰度要申请IPO的事情，花了一点时间去琢磨了一下如果IPO成功，对灰度旗下山寨币Trust会有什么影响。 目前灰度一共管理35+ 种投资产品，其中包括知名度最高的BTC现货比特币 ETF，总资产330亿美元。 是他们最新加入Trust的品种，这两天价格也跟着涨了一波。 Grayscale 成功上市如果落地，对它所管理的山寨币 Trust 大概率会是利好，因为： ⏩上市公司需接受 SEC 定期财务审计与合规监管，这将极大增强机构投资者对 Grayscale 产品的信任。Grayscale IPO 后，相当于山寨币产品获得了一个“间接背书”。 ⏩山寨币 Trust 市场更小、流动性差，一旦有机构参与，边际影响将更明显。 ⏩虽短期仍有合规障碍，但一旦 BTC、ETH ETF 完善，山寨币现货 ETF 若放开，Grayscale 是最有资格第一批推出的管理人。 所以在加密合规化浪潮中，灰度的IPO也是一件很值得关注的事情，因为同样可能是给当前枯萎的山寨币市场带来新血的发动机之一。 ~~~~~~~~ 另外我还发现了一些有趣的地方： 目前灰度的Trust列表里，新加入不久的 $SXT 的AUM（资产管理规模）超过大部分其他信托产品，甚至超过了 $SUI （18.8M vs 12.4M)。 部分原因应该是Sui已经相对成熟投资渠道更多，但 $SXT 对比其他山寨Trust如 $STX , $PYTH 乃至 $TAO 的AUM都是大幅领先。 所以说明在欧美市场 @SpaceandTimeDB 其实还很受欢迎？ 再查了一下灰度上一个Trust产品上架还是24年的12月份的Optimism Trust 和 Lido DAO Trust。时隔半年选了 $SXT ，总感觉是有故事的。 后续准备再留点时间挖一挖。

近期山寨市场催化剂，哪些代币值得关注？ $Virtuals - @virtuals_io Virtuals Protocol 已发布其代理商务协议Agent Commerce Protocol的公开测试版。 相关的 ACP 构建者指南也已同步上线。 $AERO - Aerodrome 推出了流动性池启动器（Pool Launcher）。该工具将使用户能够快速、轻松地部署流动性。 $ONDO - Ondo 正在收购 Oasis Pro。通过本次收购，Ondo 将获得一个在美国证券交易委员会注册的经纪交易商、另类交易系统以及过户代理牌照。 $VELO - Velodrome Finance 发布了 SuperSwaps。用户现已能通过单一界面，在 OP Superchain上的所有网络间进行代币兑换。 $HYPE - HyperLiquid 已激活 CoreWriter 功能。该功能允许 HyperEVM 上的智能合约直接在 HyperCore 的中央限价订单簿上执行交易。

本周山寨市场催化剂，哪些代币&协议值得关注？ $STX ，Stacks 公布了其业务发展路线图，其中包括：跨链桥、集成一线稳定币、扩大钱包支持范围等。 $JUP ，Jupiter Exchange推出了代币发行平台 Jupiter Studio $CELO ，以太坊二层网络（ETH L2）Celo 推出了 Eclair 测试网，首次将 Succinct 的 SP1 zkVM 与 EigenDA 进行了结合。 $AVAX ，收益交易协议 Spectra 已在 Avalanche 上线。目前已上线的资金池包括 XSY 的 UTY 和 Avant Protocol 的 avUSD。 $S ，基于意图的交易协议 Velora（前身为 ParaSwap）已在 Sonic 上线。

目前进入了第三阶段(第一阶段已被套牢)但不可怕，meme让我回血了很多。 可这轮“牛市”的财富密码可能会变成回本策略了，我认识的很多币圈朋友在这一轮都是亏损或持平，少数盈利。 从24年初到现在还赚钱的给我点个赞

NEWS: $STX rises by 11.7% after the launch of its 'STX DEFI SZN' campaign, and shortly before voting for SIP-031 goes live.

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如果山寨季会回归，哪些代币可能会率先上涨？ 曾经强势过的币种+强现金流+明确叙事+低抛压的代币一般是首选 $ETHFI ，存在稳定现金流的同时，协议把 50 % 收益用于二级回购并返还质押者，年化回购收益 >8 % $STX ，比特币生态，筹码集中，既是比特币L2还和铭文符文沾边 $ASI \ $RENDER \ $AKT \

如果山寨季会回归，哪些代币可能会率先上涨？ 曾经强势过的币种+强现金流+明确叙事+低抛压的代币一般是首选 $ETHFI ，存在稳定现金流的同时，协议把 50 % 收益用于二级回购并返还质押者，年化回购收益 >8 % $STX ，比特币生态，筹码集中，既是比特币L2还和铭文符文沾边 $ASI \ $RENDER \ $AKT \ $TAO ，AI+Depin叙述资金主要在这几个标的里，并且RENDER、ASI、AKT都有一定收入能力 $ONDO ，RWA 板块龙头，有国债收益通证 OUSG，资金管理规模$693 M。

今天早晨 $HUMA 的 LaunchPool 结束了，看了一下收益，平均收益我做了一个表，说实话在 Binance 把重点转移到 Alpha 以后 LaunchPool 的收益就一直挺低的，毕竟 LaunchPool 的本意就是为了锁定 $BNB 的释放量，并不能直接增加 Binance 的成交量，所以重点转移到 Alpha 也能理解。 因为 HUMA 刚刚结束了一轮在 7,500 万美元估值的公募，价格是按照 0.0075 美元计算的，BNB的收益率大概在万分之1.2 左右，也就是价值 1万 美元的 BNB 能获得 1.2 美元左右的收益。FDUSD在万分之 1.3 左右，USDC 在 万分之 0.8 左右。 当然这个价格都是按照公募的价格计算的，如果上线后 FDV 能拉到公募的一倍，也就是 1.5 亿美元，那么收益也会翻倍吧。但总的来说，这次的收益率仍然是较低的。 如果按照 100 枚BNB 质押来计算，1.5亿美元的 FDV 也就是 16.5 美元的收入，应该不至于这么少吧，我听有小伙伴说盘前的价格已经到了 0.07 美元左右，这样的话 1,000 枚 BNB 的收益大概是 830 美元左右。 本推文由 @ApeXProtocolCN 赞助｜Dex With ApeX

⚠️ Anh em hold coin cùng hệ/cùng mảng hãy lưu ý! I. Blockchain L1 $BTC $TON $APT $AVAX II. Hệ Solana $SOL $JUP $RAY $JTO ... Đừng phân bổ hoặc tối nhiều coin nhưng kết quả lại PHẢN TÁC DỤNG. Đây là lý do vì sao được đánh giá theo chỉ số ma trận tương quan👇

大饼生态 $STX 当前价格$0.978 可入

所有的横盘都大概率会突破，下一个潜在标的： $stx

🏆鬼谷研选100期🏆 –––从币安 Launchpool 到 Alpha 空投，Space and Time详解 👀币安Launchpool、IDO、Alpha空投一波接着一波,是不是很舒服！币安最近上线了市场一致看好的 $SXT 这个天王项目，上线后币价最高达到0.2，市值高达2.77亿美金！ 目前稳定在1.8亿市值，实力强劲！ 👉🏻Space and Time (SXT) 是一个由微软支持的区块链项目，专注于将零知识证Zero-Knowledge Proof, ZKP 数据与智能合约结合，赋能数据驱动的去中心化应用。其核心目标是通过索引主流区块链（如以太坊）的数据，存储于去中心化的数据库验证器网络，并利用其创新的亚秒级零知识证明协处理器（Proof of SQL），为开发者提供高效、可验证的链上数据查询能力。 🏆二、核心技术与产品 👉🏻 Proof of SQL（亚秒级ZK协处理器） 功能：Proof of SQL 是 Space and Time 的核心技术，是一种专为SQL数据库查询设计的零知识证明协处理器。它能够在亚秒级时间内对超过60万行的数据进行证明，显著提升智能合约的数据处理能力。 优势：业内最快的ZK协处理器，性能远超传统解决方案。已经开源（GitHub 上有近50位全职贡献者），社区参与度高，集成至Google BigQuery，为企业级用户提供无缝连接。 应用场景：赋能智能合约处理复杂的数据查询，例如金融分析、供应链管理和AI驱动的链上应用。 👉🏻区块链索引器 功能：从主流区块链（如以太坊、Sui等）中提取和索引数据，为开发者提供高效的数据访问接口。 优势：支持跨链数据聚合，降低开发者获取链上数据的复杂性。 👉🏻去中心化数据库 功能：基于Layer 1区块链的去中心化验证器网络，存储和保护数据，并通过Proof of SQL进行高效查询。 优势：数据存储和查询均通过零知识证明保护，确保隐私性和可验证性。 🏆三、独特的市场优势和融资背景 👉🏻微软背书与生态支持： 融资：Space and Time 的原始贡献者 MakeInfinite Labs 分别于2022年和2024年完成由微软领投的2000万美元融资，显示出强大的机构支持。 技术集成：通过 Microsoft Azure，Space and Time 的区块链数据服务已向微软开发者开放，进一步扩大其企业级市场影响力。 生态合作伙伴：与富达、美国银行、Chainlink、Sui、ZKsync等知名机构和Web3项目建立合作，生态系统覆盖金融、云服务和区块链领域。 👉🏻技术领先性： Proof of SQL 的亚秒级性能在ZK协处理器领域独树一帜，为高吞吐量的数据应用奠定了基础。开源模式吸引了大量开发者，推动技术迭代和社区增长。 Space and Time 聚焦于数据驱动的dApp，填补了Web3生态中高效链上数据查询的空白。与主流云服务（Microsoft Azure、Google BigQuery）的集成使其在Web2和Web3的交叉领域具有独特优势。 🏆四、市场机会与应用场景 👉🏻强大的市场需求 链上数据需求的增长：随着DeFi、NFT、GameFi和AI驱动的dApp的普及，智能合约对复杂数据处理的需求激增。 隐私与可验证性：零知识证明技术在隐私保护和数据可信度方面的优势，使其成为Web3发展的核心驱动力。 企业级采用：传统金融机构（如富达、美国银行）和云服务商对区块链数据的兴趣增加，Space and Time 的企业级解决方案具有广阔的市场潜力。 👉🏻广泛的应用场景： 👀DeFi：通过Proof of SQL，DeFi协议可以快速处理复杂的金融数据（如市场分析、风险评估）。 👀AI与区块链结合：为AI驱动的链上应用提供可验证的数据支持，例如链上机器学习模型。 👀供应链管理：通过去中心化数据库和ZK证明，实现透明、可追溯的供应链数据管理。 👀游戏与NFT：为GameFi和NFT平台提供高效的数据索引和查询能力，提升用户体验。 🏆五、代币经济学与治理 SXT最大供给量50亿上线后流通数量14亿，代币赋能治理生态！ 支付：支付数据查询和存储服务。 治理：代币持有者可参与去中心化数据库网络的治理。 激励：激励验证器节点维护网络安全和数据完整性。 🏆 目前1.87亿的市值应该是完全低估，无论是LaunchPool还是Alpha空投的100油豪华海底捞，兄弟们都可以拿一拿，币安的多重组合拳也推动了 $STX 新一轮的市场热度，Alpha交易量巨大，期待一下新高。没有币安的兄弟们快注册一个吧！做BNB Holder享财富人生！ 🚀传送门： https://t.co/EtEiPhLdo4 （别逼我求你，还有高额返佣） #Binance

🏆5.9日鬼谷早报🏆 一、昨天币圈发生了啥？E卫兵为什么让我说话客气点？ 1.okx ido @doodles 250u场外直接1500油！！！ 2.币安 $STX 150分空投120u猪脚饭 3. 特朗普开会结束btc第七次突破10w,E卫兵迎来曙光ETH大涨20个点 4.@kaitoAI的模仿平台fan上线，印证了之前我们说的，黑奴平台可能会越来越多

🏆5.9日鬼谷早报🏆 一、昨天币圈发生了啥？E卫兵为什么让我说话客气点？ 1.okx ido @doodles 250u场外直接1500油！！！ 2.币安 $STX 150分空投120u猪脚饭 3. 特朗普开会结束btc第七次突破10w,E卫兵迎来曙光ETH大涨20个点 4.@kaitoAI的模仿平台fan上线，印证了之前我们说的，黑奴平台可能会越来越多 5.@LuffaMessage新一代加密聊天社交产品，体验感很舒服。 6.Coinbase计划29亿刀手稿Deribit，打通期权生态 7.5月7日，新罕布什尔州成为全美第一个通过“州级BTC储备法案州” 新罕布什尔州会买多少BTC？ 政府用5%的公共资金（约1.8亿美元）买BTC，购买力有限，象征意义巨大，其他州估计要卷起来了 德州BTC储备法案进入最终投票阶段，德州拥有北美最大的单一比特币挖矿中心，想用BTC吸引企业和投资，计划用2.5亿美元买比特币，最终目标囤5000亿（野心还挺大） 二、链上数据分析 5月6日稳定币大幅流入交易所，5月7日稳定币有小幅度流出，但整体趋势还是净流入，大饼持续一个月流出交易所，距离突破 100,000 美金不远了提醒大家很多遍了，大饼的趋势已经非常清晰，还没买入大饼的兄弟们，多少都要配置一点 三、行情解读 BTC一度突破$100000，恭喜持有BTC的兄弟们 3个大新闻 （1）美联储会议，鲍威尔说了11次“等等看” 5月维持利率不变的同时，6月份大概率也不会降息了 不太利好币圈，正当一些兄弟失望卖出BTC后，BTC又一路猛涨，主要两位两个大新闻 （2）德州比特币储备法案通过 但还需德州立法机构进入最终全体投票阶段 最终是否通过的消息在3周内公布 德州3周后通过的概率大于70% 昨天的分析我们说了 新罕布什尔州成为美国首个通过战略BTC储备法的州 美国其他州效仿，只要有5个州加入， 每年就是50亿美金买入力量。 这些力量将助推BTC突破$20万美金 （3）川宝将宣布与英国达成贸易协议 这是今天凌晨传出来的消息，达成协议，现在解读为利好 但如果协议内容显示关税过高，会转为利空，这点我们不得不防 当前，贸易关税上，谈判在推进，甚至中美之间都出现了积极的信号，要在瑞士碰面谈判；另一方面在国内减税上，白宫和国会加强了合作，计划在7月初通过新的税收和支出法案。减税利好资本市场和BTC。 如果川宝达成协议的关税不高，那么BTC在5月份突破$11万美金就有希望了。 建议耐心持币：以BTC为主（50%以上仓位），山寨为辅（30%以下仓位）等待BTC突破。 #BTC

Star Projects of #MEXC’s 0 Trading Fee Fest (May 8, 2025)! 🏆 Top 3 Gainers: $ETHFI, $STX, $POPCAT 🏆 Top 5 Trading Pairs: $ETH, $SUI, $TRUMP, $ADA, $ONDO No trading fees, just pure gains!

昨天的议息会议没有意外，不降息，还是在意料之中的，$btc 回98000了 $jager 今天是最后一天领空投了，价格在18m附近，看看空投结束后的其他玩法，因为我发现有个 $jagerbnb 还不知道怎么玩的，有池子，但是不深，我2000u的币被我手误点了卖了100u出来了。 睡前上了个 TrenchCard ，涨的时候觉得上少了，跌下来了又不敢加仓，半夜砸下来的时候看了下地址，像是有人吸筹，而不是直接归零，早上起来果然新高了，现在破1m了，破了就看更高，没什么老的新的，有人认就是好的，感觉这个传播会很广的 $btz 一直保持比较稳的趋势，昨天居然被人拉进了一个持仓群，没想到这玩意儿还有社区的，那就更稳了，有庄+社区+mcp，希望能起个飞。 币安官推早上又提了 $gorill ，本来跌回3m，现在7m了，虽然是tiktok叙事，说是脱离了币安叙事，但是我感觉还是没有完全脱离，喊就上，不喊就阴跌，$donkey 现在回7开头了。 Sol上的昨天上moonshot的 stickman，上了之后没什么动静，后面一直阴跌，我想着没人聊的会不会有惊喜，结果被埋了，sol钱包基本上又归零了。 三上的币半夜开盘，打了预售的开始有利润，起得晚的就破发了，预售一个sol是500个币，价格应该是0.24左右，现在价格只有0.1了，没有多少人提，看来这次是真没什么人打，但是项目方还是赚麻了。 币安新币 5.13号，币安会实行Alpha积分消耗机制。对于我们现在赶不上门槛的来说其实是好事，至少不是回回都是尖子生拿空投了，也不会错过一次就次次赶不上了，之后应该是可以选择上哪个，或者是领完一次扣了积分，下次其他人就有机会了。 今天 $stx 上线，luanchpool挖了3000多个，持有2个nft总共有20000个，猪脚饭肯定是能吃上了。 现在有交易 $aiot $b2 $myx $zkj 有奖励 , 但是需要交易量排名靠前，喜欢交易的去试试吧，我就不卷了。 okx 活动 #okx 跟 $DOOD 有活动，到明天早上6点前预注册结束，拿到 wl 会有空投，赶紧去注册。 完成一些简单的关注转推任务，点一下认购，等中签结果就行了，多号的需要一推特匹配一地址，工作室反正也会麻，看看我能不能成为幸运观众。

昨晚的 LLJEFFY 之后，今天sol上情绪也降了很多，老的都在跌，新的好像也没有很多跑出来的。继续蹲一下 $dark $rfc $house $neet $boop $gork Bnbchain 上前两天的情绪盘很多都跌了，不过我昨天6m买的 $btz ,刚睡醒一看摸了一下10m了，所以还是得找基本面+强庄项目，这个暂时不走，达到10m看的位置就更高了 $jager 高点到现在跌了很多很多很多了，明天最后一天空投就结束了，我3天领取的空投今天也到了，持仓的话，只要有交易量就有分红，这个还是很舒服的，等明天空投结束后再看看情况。 币安新币 昨天的打新的门槛很高，我都没资格了，继续老实刷积分，要么等下一个15天，要么就等幸运尾号摇到我 明天要上线的 $stx 已经可以查空投了，1个nft给10000个币，我在luachpool挖了1000多个，看看能不能舒服一下 昨天上现货的 $SYRUP 和 $KMNO 感觉市值有点高了，没追了。 本来已经到 $move 给holder的第二次空投了，但是因为一些事现在推迟了，具体再等公告。

早上好！做 @opnetbtc 新任务，拿2000积分+一个dc早期身份 主要就是在 Motoswap上将 tBTC 兑换为 MOTO就完事儿了，教程开始👇 1. 在 Motoswap 平台上将 tBTC 兑换为 MOTO：https://t.co/M8wM7gfzyu 2. 拿新角色 [推广者角色] https://t.co/ELdflLc6Kw 注意：要领取积分，请将 OP_NET 的 Discord 链接添加到您的个人简介

兄弟们，3个空投查询+领取，看看你有多少👇 1. Space time空投查询，代币 $STX ：https://t.co/oGFgLqv61I 2.在stakestone质押挖 $BERA 的可以领了，赔死 https://t.co/yvkHcMBWmf 3.jager 领空投，基本人人都有，sol或者eth地址 https://t.co/vxVX4gEpJ4

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SpaceandTime（ $STX ）空投查询来了，苟富贵勿相忘 查询传送： You are not eligible for Gigaclaim 0！

这次的 $STX LaunchPool 和上次的间隔是 20天 ，算是比较正常的，四月份是两个 LauncPool 的项目，这个月怎么早就第一个，很有可能五月也是两个，今天我发 IDO 信息的时候有小伙伴问我，持仓 $BNB 能不能覆盖在新加坡的生活，怎么说呢。 四月份每 1,000 枚 BNB 的收益大概是 4,000 美元左右，折合 5,200 新币，假设只持有 1,000 枚 BNB ，被动收益已经达到了 新加坡 人均的中位数水平，如果是单身的本地人，那么这个收益基本能覆盖自己的生活。 但如果是租房住的单身外国人，这份收益会稍微有点捉急，但确实是白送的钱，大概是持仓 10% 的年化收益，如果这么来看的话，这个收益率还是可以的。 收益率降低的主要原因是项目方和投资者的扯皮太严重了，很多投资者不太愿意买入现货，项目方也不甘心自己拉盘让空投用户高位离场，所以多数情况下都是小市值开盘，最近几期的项目都是这样，所以降低了收益。 还有小伙伴问现在是不是还可以投资买入 BNB 来作为金铲子，这方面我就不是很推荐的，毕竟我买的时候价格挺低的，到现在已经是零成本持仓了，我有足够的耐心去获得被动收益，而且 BNB 也是我定投的四个资产之一，所以是不是愿意买入还要看你是不是能接受 10% 的收益率，是否接受以后可能会下跌的风险。 毕竟现在美国进入经济衰退或者经济下行的概率还是有的，如果进入了，必然会对价格有冲击，所以没有做好亏损准备的话，还是不要贸然入场。 本推文由 @ApeXProtocolCN 赞助｜Dex With ApeX

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