Notes
英伟达市值突破 4 万亿
黄仁勋财富超越巴菲特
中国前段时间的“外卖大战”
和美国的英伟达市值一路飙升
两件没关系的事情 加在一起看
却形成了一个有趣的反差
为什么同样是资本驱动
中国走向外卖补贴大战
而美国却推高了芯片神话呢？
他背后的原因其实折射出两种发展逻辑
一边是存量博弈下的激烈竞争
一边是技术革命带来的市场狂热
我在日本生活一个月十万打底
打车磅贵无比
很多价格居高不下
我也产生了思考
为什么日本不打价格战？
每个事情背后都是有原因的
要从他整体的政治体系去看
日本的关键词是稳定
行业严格监管不允许恶性竞争
工作终身雇用 所以他的人工成本居高不下
而中国制度灵活 市场激烈 有利有弊
而最精彩的 也就属前段时间的“外卖大战”
反观这几年的中国经济和资本市场
你会发现 资本大部分涌入了电商 直播带货 短剧 短视频
为什么刘强东砸这么多钱去抢外卖这块肉
就单单为了个外卖吗？
其实背后真正隐藏的是“电商”新入口
他们还有一个统一的共同点：变现快
明星拍戏几年回本 不如直播带货一夜千万
而美国的英伟达却恰恰相反
黄仁勋三十年押注 只为等AI这一波的爆发
愿意承受几十年的亏损 赌一个不确定的未来
特斯拉也有异曲同工之处
当初资金链断裂仅剩900W美元差点破产
但概念未来足够新颖 资本最终选择押注
结果起死回生成为全球电动车巨头
而在未来 任何想做AI的企业
不管成不成 第一步都要买显卡
微软 Meta现在就是订购英伟达显卡的巨额大头
未来的ai创业公司更不用说
这是刚需
而为什么选择英伟达呢？
确实有其他可以做芯片的公司
可英伟达怪物一般的性能增长让其他公司望而却步
我先在 @MyStonksCN 买2ku的 $NVDA.M 压压惊。。
准备后面每周定投了
英伟达的性能每两年都在几倍几十倍的涨
十年提升一千倍
就算是可以做芯片的公司 赶超英伟达也是很难赶超
强者恒强 所以他的整体估值也在不断上涨
未来所有想吃AI这块肉的
都要去找英伟达 买这个“鱼竿”
而AI我认为现在只是在萌芽阶段
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中美差异也体现在：
美国往往是技术主导
技术人员有更高的话语权
而中国是市场部运营部话语权更高 技术主打配合
中国更加内卷
卷价格 人工 补贴
但也是造就了低于ChatGPT几倍的价格做出了DeepSeek
而政府也意识到不能这样卷下去
不然价格越来越低利润越来越少谁都赚不到钱
今年也开展一系列政策 如
规定企业不可以低于成本价进行销售
快递底价也进行上调
遏制亏本烧钱抢市场
所以 中美企业最大的差异是：
中国：追逐眼前红利
美国：敢赌几十年后的未来
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香子发现英伟达明天就要发财报了，赶紧看了下预测数据🥲
@MyStonksCN 的投研团队预测英伟达的营收能到480-490亿美元，比市场预期高，净利润也有255-260亿美元。
华尔街多位分析师看好英伟达未来增长潜力，纷纷上调 12 个月目标价，平均上涨至 195 美元。
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想要不同策略有 $NVDL.M 和 $NVDQ.M,这个我不太懂，有人可以在评论区里解释一下吗？
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